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滴滴更新了招股说明书:预计AB股计划将以13.5美元的价格最终确定。

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滴滴更新了招股说明书:预计AB股计划将以13.5美元的价格最终确定。

6月25日凌晨,滴滴发布最新招股说明书。根据招股说明书,滴滴网预计将发行2.88亿份ads(美国存托凭证)。首次公开募股价格区间为每ads 13-14美元,估计价格为13.5美元。该公司计划募集资金总额约40亿美元,最高可达46亿美元。滴滴计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 “ 高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本担任承销商。滴滴网IPO承销商名单中也有不少中资机构,包括中金公司、交行国际、建行国际、招行国际、工行国际和国泰君安国际。

滴滴在招股说明书中表示,包括部分现有股东、其子公司和第三方投资者在内的投资者已表示有意按IPO价格认购,拟认购12.5亿美元以上,占本次发行ads的31.2%。澎湃新闻(www.thepaper.cn )记者注意到,这些投资机构包括摩根士丹利和淡马锡。更新后的招股说明书还披露了AB股的表决权,即A股股东每股可投一票,B股股东每股可投十票。A类股不能转换为B股。  招股说明书显示,滴滴创始人兼CEO程伟、滴滴联合创始人兼总裁刘青、滴滴高级副总裁朱敬石合计持有9.8%的股份。

按照1:10的超级投票比例,无论IPO是否稀释,程伟、刘青、朱敬石的总投票权均为52%。在此之前,滴滴的董事会共有8名成员。滴滴的管理层,包括程伟和刘青,有三个席位。来自阿里巴巴、腾讯、软银和苹果的代表以及金融投资者各占一席。更新后的招股说明书还公布了滴滴上市公司新一届董事会成员名单。经股东大会决议,任命程伟、刘青、朱敬石为执行董事。软银任命的董事会成员松井健太郎(Kentaro Matsui)仍在此次披露的董事名单上,但根据此前的协议,软银将在滴滴正式上市后退出滴滴董事会。

金融投资者博宇资本董事总经理陈志毅也将在IPO后辞职。招股书显示,滴滴目前已在中国等16个国家的4000多个城镇开展业务,提供网上叫车、出租车、免费乘车、共享单车、共享摩托车、代理驾驶、汽车服务、货运、金融、自动驾驶等服务。滴滴的上市公司名称也由小聚快智更新为滴滴环球。在截至2021年3月31日的12个月中,滴滴拥有4.93亿年活跃用户和1500万年活跃驱动程序。从2020年3月31日到2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃驱动程序。

2021年第一季度,滴滴中国旅行社月直播用户达到1.56亿,日均交易量达到2500万次。从单笔交易量和交易量来看,截至2021年3月31日的12个月,滴滴全球日均交易量为4100万笔,整个平台的总交易量为3410亿元。2018年1月1日至2021年3月31日三年间,平台司机总收入约6000亿元。对于募集资金的目的,滴滴在招股说明书中披露,该计划将于  募集资金的30%用于拓展境外国际市场业务;大约30%的资金将用于提高技术能力,包括共享出行、电动汽车和自动驾驶;约20%用于推出新产品和扩大现有产品类别,以不断改善用户体验;其余部分可用于营运资金需求和潜在的战略投资。

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